オープニング
SONG1「オープニング」
出演・歌：津田英佑、ニコラス・エドワーズ、新垣里沙、菅原ブリタニー、河原田巧也、
　　　　　原育美、大橋ヒカル、山田邦子

第一章　朗読劇「加山丈二新曲誕生秘話」（山田邦子の門another story）
出演：山田邦子＜華岡夫美子＞、津田英佑＜加山丈二＞、
　　　菅原ブリタニー＜佐良アキ＞、河原田巧也＜三上ダンソン＞、原育美＜田所＞
日替わりゲスト＜華岡直哉＞：千田阿紗子、置鮎龍太郎、髙木俊、川本成、太田将熙
SONG2「プロポリス」　歌：津田英佑、山田邦子
SONG3「行け！マリトッツオくん」　歌：津田英佑

第二章「君を待つ~ロンリーソルジャー~」（蘇州夜曲another story）
出演：新垣里沙＜頼子＞、菅原ブリタニー＜占い師＞
SONG4「郷愁夜曲」　歌：新垣里沙、菅原ブリタニー
SONG5「君を待つ~ロンリーソルジャー~」　歌：津田英佑、新垣里沙、菅原ブリタニー

第三章「ホンキートンクブルース序曲」（眠れぬ夜のホンキートンクブルースanother story）
出演：津田英佑＜政秀＞、原育美＜涼子＞、菅原ブリタニー＜メグ＞、
　　　河原田巧也＜客＞、大橋ヒカル＜客＞
SONG6「津田舞踏会」　歌：津田英佑、河原田巧也、大橋ヒカル

第四章「眠れぬ夜のホンキートンクブルース~哀愁挽歌編~」（眠れぬ夜のホンキートンクブルースanother story）
出演：ニコラス・エドワーズ＜ダニエル・チャン＞、山田邦子＜日高美都市長＞、
　　　河原田巧也＜流星＞、大橋ヒカル＜一輝＞、新垣里沙＜神楽坂あゆみ＞、
　　　菅原ブリタニー＜客＞、原育美＜客＞、津田英佑＜政秀＞
SONG7「ホンキートンクブルース~港の見える店～」歌：ニコラス・エドワーズ
SONG8「ホンキートンクシャンパンコール」　歌：津田英佑、河原田巧也、大橋ヒカル
SONG9「美都ちゃんコール」　歌：山田邦子、津田英佑、河原田巧也、大橋ヒカル
SONG10「ホンキートンクブルース~港の見える店～」アカペラver. 　歌：ニコラス・エドワーズ
SONG11「Honky Tonk Main Theme~眠れぬ夜のライブストーリー～」
歌：津田英佑、ニコラス・エドワーズ、河原田巧也、大橋ヒカル、新垣里沙、山田邦子

エンディング”カーテンコール”
SONG12「眠れぬ夜のライブストーリー~カーテンコール~」
出演・歌：津田英佑、ニコラス・エドワーズ、新垣里沙、菅原ブリタニー、河原田巧也、
　　　　　原育美、大橋ヒカル、山田邦子